Ostrum SRI Crossover est un fonds qui est principalement investi en obligations d’entreprise appartenant aux catégories de notation BBB et BB. En termes de positionnement, il se trouve donc à mi-chemin entre les catégories Investment Grade* et High Yield ce qui va lui permettre d’offrir un profil rendement ajusté du risque qui nous semble intéressant.
On a l’habitude de dire que ce fonds va offrir le meilleur des deux mondes, car il associe la partie la plus rémunératrice du marché de l’Investment Grade, à savoir les BBB, au segment le moins risqué du marché du High Yield, les BB. On obtient ainsi alors un produit qui vise à offrir plus de rendement que les fonds Investment Grade tout en ayant moins de volatilité que les fonds High Yield. Enfin le fonds applique des critères d’investissement socialement responsable. Il est classifié article 8 SFDR et bénéficie du Label ISR de l’Etat français. L’objectif de gestion est double : d’une part chercher à réaliser, sur la durée minimum de placement recommandée de 3 ans, une performance supérieure à l’indicateur de référence qui est composé à 50% de l’indice Bloomberg Euro Aggregate 500MM Corporate 1- 5 ans et à 50% de l’indice Bloomberg Euro High Yield 1- 3 ans, et d’autre part mettre en œuvre une stratégie d’investissement socialement responsable.